著名的關原一戰(zhàn)奠定了德川家族兩百多年幕府的勝局為了讓身為浪人的丈夫稻葉正成（原田大二郎 飾）謀得職位逆臣之女阿福（十朱幸代 飾）親自拜謁伏見城更被迫委身好色的德川家康（若山富三郎 飾）次年阿福產下一子但和丈夫的關系已無可挽回適逢家康之子秀忠（金田賢一 飾）的正室阿江（吉川十和子 飾）臨產阿福帶著孩子趕赴江戶應征乳母十月懷胎一朝分娩然而阿江最終產下一名死嬰為免引起后宮動亂大年寄大姥（草笛光子 飾）暗自將阿福的孩子與死嬰對調并命名為竹千代轉眼時光飛逝竹千代漸漸長大阿江也再次產下健康的男孩國松圍繞將軍繼承人的紛爭把所有人都卷入這個巨大的漩渦之中…… 　　本片根據高田宏治的原著改編